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Man schreibt das Jahr 1631. In ganz Europa herrscht Krieg, ein blutiger, grausamer Krieg, später genannt der Dreißigjährige. Der junge Graf Ulrich von Bek, genannt "Der Kriegshund" ("warhound" im Originaltitel), schlägt sich als Söldnerführer durchs Leben. Seine Taten, so erfährt man, haben ihn bereits dem Satan geweiht, deshalb ist es ihm auch möglich, im Thüringer Wald Zutritt zu einer Burg zu erhalten, als deren Bewohner sich seine höllische Majestät himself entpuppt: Luzifer. Der gefallene Engel überrascht von Bek mit einem Auftrag: Er soll Luzifer, der seine Tat bereut und sich wieder mit Gott, seinem Ex-Chef, versöhnen möchte, das Mittel bringen, mit dem er die Welt von allem Leid befreien kann: den heiligen Gral. Zum Lohn dafür soll von Beks bereits verdammte Seele wiederhergestellt werden. Mit speziellen Landkarten, die auch die Mittelmarken enthalten – Gebiete zwischen Himmel und Erde bzw. zwischen Erde und Hölle – macht sich von Bek auf eine lange Reise, die ihn nach etlichen Gefahren schließlich zum "Wald am Rande des Himmels" führt, verfolgt von Scharen der Hölle, in der wegen Luzifers Friedens-Plan ein Bürgerkrieg zwischen dem Ober-Höllenfürst und seinen Unterfürsten ausgebrochen ist. Das Wesen des legendären Kelchs stellt sich als erstaunlich – und täuschend - simpel heraus, und die Erzählung endet mit einer Bekräftigung humaner Werte.
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